Aba 2 de 7 · Clientes
Aba Clientes:
quem o escritório atende.
Pessoas e empresas, contatos, documentos e o histórico de todos os casos vinculados, em um cadastro único que conversa com o resto do fluxo.
A solução de monitoramento e gestão. Não perca mais um cliente por uma falha humana.
Para que serve a aba Clientes
A aba Clientes guarda quem o escritório atende: pessoas e empresas, com contatos, documentos e o histórico dos casos vinculados. Em vez de uma lista solta de contatos, o cadastro está ligado ao trabalho jurídico.
Quando o cliente volta com um assunto novo, a equipe encontra tudo o que já foi feito, sem pedir de novo informações que o escritório já tem.
Como o cadastro nasce
O cliente nasce no Atendimento. Depois da triagem e da contratação, os dados passam para a aba Clientes e o caso é vinculado ao cadastro. Assim, o caminho do primeiro contato até o caso fica registrado.
Quem vê o quê
- Secretária: acessa os cadastros e mantém os contatos atualizados.
- Advogado: acessa os cadastros dos clientes do escritório.
- Estagiário: vê os clientes apenas nos casos atribuídos a ele.
Isso limita a exposição de dados pessoais a quem precisa deles. Veja segurança e sigilo dos dados.
O cadastro ajuda na triagem
Quanto mais completo o cadastro, mais útil fica o sinal de possível conflito no Atendimento: quando uma parte de um caso novo já está cadastrada, o sistema avisa e o advogado decide.
O lado do cliente
O cliente vê apenas o que o escritório liberar: propostas, acordos, atualizações e documentos. Pode aceitar ou recusar propostas, e a decisão fica registrada com a versão.
Um exemplo de uso
Uma empresa fictícia, já cliente do escritório, volta com uma nova demanda. A secretária abre o cadastro e vê os contatos atuais, os documentos já entregues e os casos anteriores, com os resultados registrados no encerramento. O advogado usa esse histórico na triagem e, se alguma parte do novo caso já estiver cadastrada, o sistema sinaliza um possível conflito.
Depois da contratação, o novo caso aparece vinculado ao mesmo cadastro. O cliente segue vendo apenas o que o escritório libera, e os dados ficam restritos a quem trabalha no caso. Assim, o relacionamento com o cliente fica registrado no escritório, e não na memória de uma pessoa só.
Boas práticas
- Um cadastro por pessoa ou empresa, sem duplicidade.
- Documentos pessoais do cliente no cadastro; documentos do caso no caso.
- Contatos revisados periodicamente pela secretária.
Perguntas frequentes
Dúvidas sobre a aba Clientes
A aba Clientes aceita empresas?
Sim. Pessoas e empresas.
O estagiário vê todos os clientes?
Não. Apenas os clientes dos casos atribuídos a ele.
Consigo ver todos os casos de um cliente?
Sim. O cadastro mostra o histórico dos casos vinculados.
O cliente vê o cadastro dele?
O cliente vê o que o escritório liberar, como propostas, acordos, atualizações e documentos.
Posso guardar documentos pessoais do cliente?
Sim. Contatos e documentos ficam no cadastro do cliente.
O cadastro mostra casos encerrados?
Sim. O histórico dos casos vinculados inclui os encerrados, com o resultado registrado.
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